Gamma Intermediate completa la vendita di azioni di Lottomatica
Vendute 16 milioni di azioni di Lottomatica rappresentanti circa il 6,4% del capitale sociale di Lottomatica mediante una procedura di accelerated bookbuild.
(Prima Notizia 24)
Giovedì 18 Gennaio 2024
Roma - 18 gen 2024 (Prima Notizia 24)
Vendute 16 milioni di azioni di Lottomatica rappresentanti circa il 6,4% del capitale sociale di Lottomatica mediante una procedura di accelerated bookbuild.
Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 16 milioni di azioni di Lottomatica, rappresentanti circa il 6,4% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato mediante una procedura di accelerated bookbuilding.

Il prezzo di vendita del collocamento determinato nel contesto della procedura di accelerated bookbuilding rivolta agli investitori istituzionali è stato fissato ad €9,50 per azione, con il settlement previsto per il giorno 22 gennaio 2024 o intorno a tale data. Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 65,4% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del Collocamento.

Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 90 giorni per le proprie rimanenti Azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei Joint Global Coordinators (come sotto definiti) e ad alcune altre deroghe consuete.

Barclays Bank PLC e Deutsche Bank AG agiscono nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (assieme, i “Joint Global Coordinators”) e Apollo Capital Solutions, Bnp Paribas, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit, agiscono nel ruolo di joint bookrunners (i “Joint Book Runners” e congiuntamente con i Joint Global Coordinators, gli “Underwriters”) Btig e Siebert in qualità di co-managers (i “Co-Managers” e congiuntamente con gli Underwriters, i “Managers”).

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